艾德金融助力博维智慧、德银天下成功上市

2022年7月15日，德银天下股份有限公司（下称“德银天下”，股票代码：02418.HK）、博维智慧科技有限公司（下称“博维智慧”，股票代码01204.HK）两家公司正式在港交所主板挂牌上市。艾德作为联席账簿管理人及联席牵头经办人，积极参与德银天下、博维智慧IPO新股国际配售及公开发售事宜，助德银天下、博维智慧两个IPO项目取得圆满成功。

在新股发行过程中，艾德充分发挥香港本土互联网券商优势，全面挖掘德银天下、博维智慧的投资亮点，准确呈现两家公司颇具特色的商业模式与卓越的核心竞争力，吸引大量客户通过艾德官方交易应用程序「艾德一站通」和「Eddid ONE」，全线上快捷操作、轻松认购新股，助力德银天下及博维智慧在招股期内获得踊跃认购。

博维智慧成立于2010年，是澳门IT解决方案市场的领先公司，一直致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案，其开发定制解决方案及实施最新创新技术以及云端服务以满足不断变化的市场需求的能力获得验证，在为澳门多个行业领域客户提供设计、构建及建立全面IT解决方案方面享负盛名，客户组合包括电讯、媒体及科技及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。于2021年，澳门IT解决方案的市场规模估值为1618.5百万澳门元，而按收益计，博维智慧在澳门的IT解决方案市场排名第一，2021年占市场份额25.8%。于往绩记录期，博维智慧科技是澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供应商之一，为澳门的客户提供全面的端对端解决方案。

本次博维智慧总发行股份为1.25亿股股份，每股定价1.08港元，不计超额配股权，共计筹资约9410万港元。博维智慧香港公开发售获10.69倍认购，一手中签率30.01%；国际配售获1.03倍认购。基石投资者已认购2777.6万股发售股份，占该公司紧随全球发售完成后已发行股本约5.56%。

德银天下成立于2014年，作为陕汽集团旗下商用车联网平台，该公司是中国商用车服务行业的服务供应商及主要市场参与者，亦是业内稀缺的能够围绕商用车全产业链提供一体化综合解决方案的增值服务提供商。德银天下的业务包括：物流及供应链服务板块、供应链金融服务板块、车联网及数据服务板块等。以车联网平台联网重型商用车数量计，德银天下于2021年的市场份额为23.3%，在中国所有商用车制造商背景车联网企业中排名第一。此外，于2021年就车联网平台商用车数量，德银天下在中国商用车车联网企业中排行第三。

本次德银天下总发行股份为5.43亿股股份，最终发售价已定为每股H股1.80港元，不计超额配股权，共计筹资约8.92亿港元。德银天下香港公开发售获0.42倍认购，国际配售获1.41倍认购。根据最终发售价每股H股1.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已按最终发售价认购合共约1.13亿股H股。

艾德金融旗下艾德证券期货有限公司是香港证券及期货事务监察委员会根据证券及期货条例发牌之持牌法团（中央编号：BHT550）。而艾德金融集团各成员公司分别持有香港证监会第1、2、3、4、5、6、9类受规管活动牌照。

艾德金融一直致力拓展机构业务，参与了多个上市股份包销项目，持续为企业提供优质专业的资本市场服务，为客户开辟资本市场融资渠道、扩大投资平台、完善企业结构及提升公司品牌形象和市场知名度，让客户得以专注于自身业务发展，并实现最大化的市场价值。

作者：艾德金融
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